如果要做 AI 知识库或企业 AI 助手，前期需要准备什么资料？

这类项目第一版能不能跑顺，多半取决于资料准备得齐不齐。我们一般会让客户提前准备四类内容：知识内容本身、使用场景信息、权限边界、效果评估样本。资料越完整，第一版的准确率越稳，后续迭代成本越低。

具体清单大致是这样：

1. 知识内容

• 内部制度、政策、SOP、操作手册
• 产品资料、技术参数、规格书、报价规则
• 常见问答记录（客服日志、IT 报修历史、HR 答疑）
• 历史项目复盘、典型案例、内部 Wiki
• 行业标准、规范、外部权威资料（如果需要纳入）

资料形式不限：Word、PDF、Excel、扫描件、网页、Confluence、群聊导出都可以接，但越规整后续效果越稳。如果有版本号、生效日期、所属业务线的标注，最好一并附上。

2. 场景信息

• 系统主要面向哪些角色（销售？工程师？一线员工？外部客户？）
• 要解决什么具体问题（提效？合规检查？培训？答疑？）
• 嵌在哪个入口里（企微/钉钉/飞书机器人？Web 工作台？小程序？）
• 期望的响应速度、并发量、上线时间

3. 权限边界

• 哪些资料只给特定角色看（财务、研发、销售、外部合作方）
• 哪些资料涉及合规、商密，不能进 RAG 库
• 哪些字段答复时要脱敏

权限要在系统层划清，不能依赖提示词约束。提前梳理这些，能避免后续返工。

4. 效果样本

• 20–50 个高频问题及对应标准答案
• 一批"模型容易答错的边角问题"作为压力测试
• 一两位熟悉业务的同事，在试点期做答案核对

资料分散没关系，我们经常遇到客户文档散在不同部门。如果不方便自己梳理，滚水科技也可以先派一位 PM 上门做半天到一天的梳理工作坊，把适合纳入知识库的内容范围圈定下来，再分阶段往里灌资料。这种"先圈范围、再上系统"的做法比一次性把所有文档塞进去要稳得多。