B2B销售系统如何拆线索-客户-合同-定金-采购-交付？

我们一般把整条流程切成两条主线：销售线（线索-客户-报价-合同-定金）和交付线（采购-备货-出库-物流-验收）。两条线在合同号、客户号、订单号几个关键字段上对齐，既能让销售推进有清晰节奏，也能让生产和物流按订单跑。

销售线上重点拆这几个节点：

1. 线索：来源标记（展会 / 投放 / 转介绍 / 老客户复购）、跟进人、首次接触时间、阶段标签。线索池要支持公海回收，避免好线索被压在某个销售手里跑不出来。
2. 客户：从线索"转化"过来，建客户档案（主体、税号、收发货地址、联系人多角色）。一个客户下面可以挂多个项目和多个合同。
3. 报价：报价单和产品 SKU、价格策略挂钩，支持版本管理和审批，避免线下 Excel 满天飞。
4. 合同：合同里冻结这次成交的产品、数量、单价、付款节点、交付节点，后面的定金、发货、开票都引用这份合同。
5. 定金 / 收款：按合同里的付款节点拆成应收计划，到款后核销，触发下一步动作（例如定金到账才允许下采购单）。

交付线上一般这样设计：合同确认后生成销售订单 → 销售订单驱动采购单或生产单 → 入库后按订单出库 → 物流跟踪 → 客户签收 → 尾款结算 → 售后归档。每个节点都要能反查到合同号，否则后面对账、出报表都很痛。

权限上，按角色分销售、销售助理、采购、仓储、财务，看到的字段和按钮都不一样；按数据范围分本人、本团队、全公司。滚水科技在做 智慧赋能-工厂管理数字化 这类项目时，就用类似的双线模型把销售和生产打通。建议首期先聚焦在合同前后这段最痛的环节，把销售、采购、财务三方都搬到一个系统里，再分阶段补全数据看板和移动端。